Gerente de Expansão de Carteira

Descrição da vaga

Principais Responsabilidades
Mapear, organizar e compreender profundamente a carteira de clientes;
Trabalhar os clientes conforme categorização, perfil e potencial;
Criar uma rotina ativa e estruturada de relacionamento;
Agendar e realizar reuniões presenciais e remotas;
Reapresentar a empresa, fortalecendo conhecimento, confiança e credibilidade;
Apresentar novos empreendimentos e oportunidades de investimento;
Identificar objetivos, necessidades e momento de cada investidor;
Desenvolver oportunidades de novos aportes dentro da carteira;
Realizar follow-ups de maneira organizada e consultiva;
Garantir atendimento de excelência a clientes de alto padrão;
Cumprir rigorosamente compromissos, retornos e combinados;
Manter todas as interações e oportunidades atualizadas no CRM;
Acompanhar o funil comercial e a evolução de cada cliente;
Identificar falhas ou oportunidades de melhoria nos processos de relacionamento;
Trabalhar de forma integrada com a Gerência Comercial e demais áreas da empresa.
4. Perfil da Função
Esta é uma posição com perfil essencialmente Farmer.
O profissional deverá construir relacionamentos de longo prazo sem perder o foco comercial. Esperamos uma abordagem elegante, consultiva e estratégica, na qual o crescimento da carteira seja consequência de confiança, conhecimento profundo do cliente, presença, organização e boa condução comercial.
Será fundamental saber conduzir conversas comerciais de forma leve, segura e profissional, sem pressão excessiva, mas também sem passividade.
A carteira deverá ser trabalhada de forma contínua, planejada e mensurável.
5. Metas e Indicadores
O Gerente de Expansão de Carteira trabalhará com metas e acompanhamento constante de performance.
Entre os principais indicadores estão:
Clientes contatados e ativados;
Reuniões agendadas e realizadas;
Frequência e qualidade do relacionamento com a carteira;
Oportunidades de novos investimentos identificadas;
Taxa de conversão;
Recorrência de investimentos;
Volume de novos aportes;
Faturamento gerado pela carteira;

Evolução do volume financeiro por cliente;
Qualidade e atualização das informações no CRM.Requisitos
Buscamos um profissional Pleno/Sênior, com sólida experiência comercial e histórico comprovado de sucesso na gestão e expansão de carteira de clientes.
É importante possuir:
Experiência prévia na área comercial;
Vivência como Farmer ou gestor de carteira;
Experiência com vendas consultivas;
Experiência no relacionamento com clientes de alto valor;
Conhecimento do mercado de investimentos;
Domínio de CRM e gestão de funil comercial;
Conhecimento de processos e técnicas de vendas;
Técnicas de rapport, relacionamento e negociação;
Capacidade de leitura, segmentação e priorização de carteira;
Facilidade para trabalhar com metas, indicadores e rotina comercial.
Formação: Ensino Superior completo, preferencialmente em Administração, Gestão Comercial, Economia, Finanças ou áreas correlatas.
7. Perfil Comportamental
Buscamos um profissional:
Organizado, disciplinado e processual;
Proativo e comercialmente ativo;
Com excelente comunicação e capacidade de escuta;
Com postura segura, madura e profissional;
Capaz de transmitir credibilidade e confiança;
Consultivo e habilidoso na construção de relacionamentos;
Comprometido com excelência e cumprimento de combinados;
Com senso de dono e responsabilidade;
Orientado a metas e resultados;
Discreto e adequado ao relacionamento com clientes e investidores de alto padrão.
Esta posição exige seriedade, assertividade e consistência. O profissional será um dos principais pontos de contato da empresa com clientes que já conhecem, confiam e investem na empresa.
8. Diferenciais
Serão considerados diferenciais:
Experiência anterior no mercado de investimentos;
Histórico de expansão de carteira e aumento de ticket por cliente;
Experiência com investidores ou clientes de alta renda;
Vivência em empresas com processos comerciais estruturados;
Experiência com produtos ou serviços de alto valor agregado;
Histórico consistente de atingimento de metas.